MANDAT DE CONSEIL CLASSIC

Le mandat de conseil Classic de Notenstein La Roche permet à nos clients en Suisse de bénéficier en tout temps d’un conseil et d’un suivi compétents. Mais c’est à eux que reviennent les décisions liées à leurs placements.

Anlageberatung

Après l’évaluation de leur situation personnelle, de leurs objectifs et de leurs besoins, ils définissent une stratégie de placement avec leur conseiller personnel. Cette dernière s’appuie sur notre méthode de placement systématique fondée sur la théorie financière.

 

Leur stratégie de placement concorde avec leur situation financière ainsi qu’avec leur capacité à prendre des risques et leur prise de risque souhaitée. Si leur portefeuille diverge de leur stratégie, nous les informons des adaptations nécessaires et les soutenons de façon compétente pour leur mise en œuvre. Le fait de prendre seul toutes les décisions de placement leur assure une flexibilité maximale.